Unser Modul für

Prozessgeführte Erstellung von Vereinbarungen für Zusatz-/ Sonderleistungen mit unserem Mitarbeiter-Assistenzsystem

Unser Modul zur prozessgeführten Erstellung von Zusatzvereinbarung für Sonder- und Zusatzleistungen bietet Steuerberatungskanzleien eine effiziente und transparente Möglichkeit, Sonderleistungen für ihre Mandanten zu organisieren und abzurechnen.

Keine Vertragslaufzeit.
Monatlich kündbar.

ab 49€ /Monat*

persönliche Kaufberatung

* Zuzüglich einmal Kosten für die Einrichtung des Systems, Individualisierung der Inhalte und ggf. Installation der DATEV-Schnittstelle

In der Praxis ist es häufig der Fall, dass Mandanten anrufen und Fragen zu bestimmten Themen haben, die nicht in den bereits vereinbarten Leistungen enthalten sind. Die Bezahlung dieser Zusatz-/Sonderleistungen trifft bei Mandanten häufig auf Unverständnis. Um hierbei Abhilfe zu schaffen, können Kanzleimitarbeiter*innen direkt nach der Anfrage dem Mandanten eine Auftragserteilung zusenden, die zu bestätigen ist.

Die Vorteile kurz erläutert

Klare Kommunikation und Transparenz

Mit der bestätigten Auftragserteilung können Sie unmissverständlich und proaktiv darlegen, was Sonderleistungen vereinbart wurde, wie sie abgerechnet werden soll und was sie kosten. Damit werden Missverständnisse und Unzufriedenheit auf Seiten der Mandanten vermieden.

Zeit- und Ressourcenersparnis

Durch die Automatisierung des Prozesses sparen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen, die sonst für die manuelle Abwicklung von Sonderleistungen aufgewendet werden müssten. Das Kanzleipersonal wird durch das Assistenzsystem geführt und muss lediglich die relevanten Informationen eingeben.

Schnelle und einfache Abwicklung

Der Prozess von der Anfrage des Mandanten bis zur Bestätigung des Auftrags ist klar strukturiert und einfach zu handhaben. Der Mandant erhält alle benötigten Informationen und kann den Auftrag online bestätigen oder ablehnen.

Flexible Vergütungsoptionen

Mit unserem System haben Sie die Möglichkeit, die Vergütung für Sonderleistungen flexibel zu gestalten, entweder auf Basis einer Zeitgebühr oder als Pauschale. Mit der Premiumversion können weitere Vergütungsmöglichkeiten hinterlegt werden.

DATEV-Schnittstelle

Mit unserer DATEV-Schnittstelle können reibungslos Mandanten-Daten übermittelt werden, die automatisch in die Vereinbarung eingefügt werden. Hierdurch werden Eingabefehler minimiert.

Automatisierte Erinnerungsfunktion

Sollte der Mandant nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums auf die Anfrage reagieren, sorgt eine automatisierte Erinnerungsfunktion dafür, dass der Prozess nicht ins Stocken gerät.

Prozesssicherheit durch Nutzerführung

Das Assistenzsystem bietet durch seine strukturierte Nutzerführung eine hohe Prozesssicherheit. Jeder Schritt von der Aufnahme der Anfrage des Mandanten bis zur finalen Bestätigung des Auftrags ist klar definiert und wird durch das Assistenzsystem gestützt. Dies minimiert das Risiko von Fehlern und Missverständnissen und trägt zu einem reibungslosen Ablauf bei.

Automatischer E-Mail-Versand

Das Modul entlastet Ihr Kanzleipersonal durch den automatischen Versand von E-Mails. Von der initialen Auftragserteilung über Erinnerungen bis hin zur finalen Bestätigung werden alle notwendigen Kommunikationsschritte automatisch durch das Assistenzsystem abgewickelt. Dies spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern stellt auch sicher, dass wichtige Mitteilungen und Erinnerungen pünktlich und zuverlässig an die richtigen Kontakte versendet werden.

Kurz gesagt, mit unserem assistierten Auftragserteilungs- und Auftragsbestätigungs-Modul optimieren und automatisieren Sie die Abwicklung von Sonderleistungen in Ihrer Kanzlei. Sie schaffen Transparenz für Ihre Mandanten und sparen wertvolle Zeit und Ressourcen.

Folgende Leistungen sind im Modul standardmäßig enthalten:

Einrichtung des Assistenzsystems im Look & Feel Ihres Webauftritts (Logo, Farben, Schriftart) im SmartClientPro-Portal

Einrichtung der Zugangsdaten für Nutzer

Einstellung der Reminder-Routine

Übergabe des Assistenzsystems sowie eine Einführung

Hinterlegung der Kanzlei-Daten im System

Hierzu gehören:
+ Name/Anschrift
+ Stundensätze je Mitarbeiter-Qualifikation
+ E-Mail-Adresse der Kanzlei, an die entsprechende Systembenachrichtigungen gesendet werden sollen

Folgende Leistung kann optional hinzugebucht werden:

Installation der DATEV-Schnittstelle

Alle Inhalte und Prozessschritte sind optional und können ohne Schwierigkeiten ergänzt, entfernt oder geändert werden.

Individualisierung des Systems und Implementierung in Ihre Arbeitsumgebung

Eine Individualisierung der Inhalte und der Prozesse ist entscheidend für eine maximale Effizienz unserer Module.

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und zu automatisieren, um Ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir eine maßgeschneiderte Automatisierungsstrategie, die perfekt auf die Bedürfnisse Ihre Kanzlei zugeschnitten ist.

Mit unserer Low-Code-Lösung können wir unsere Module schnell, agil und flexibel auf die Begebenheiten Ihrer Arbeitsabläufe und Standardvorgaben anpassen.

In einem oder mehreren (virtuellen) Workshops nehmen wir Ihre bestehenden Prozesse und Standardvorgaben auf, analysieren und optimieren sie und passen anschließend unser Basislösung.

Unser definiertes Standardverfahren umfasst die Aufnahme und Dokumentation Ihrer bestehenden Prozesse, die Analyse und Konzeption neuer Prozesse sowie die Umsetzung und Kontrolle der Prozessautomatisierung.

Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses und stellen sicher, dass wir auf Ihre individuellen Anforderungen und Bedürfnisse eingehen.

Ihre Vorteile

Gemeinsam mit Ihnen individualisieren wir die Automatisierungsprozesse.

Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, sich den ändernden Anforderungen durch fortschreitende Digitalisierung anzupassen und zukunftsfähig zu machen.

Wir verbinden beste Softwarelösung mit kompetenter Beratung.

Unsere Technologie verbindet NLP, KI und BPMN-Technologien in einer leistungsstarken Low-Code-Plattform.